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江苏徐州市，保利协鑫万吨级硅烷硫化床多晶硅技术量产正在加紧推进，并有望于明年实现量产。

12月4日，保利协鑫(3800.HK)旗下中能硅业公司副总经理吕锦标告诉记者，目前该公司改良西门子法的成本约为17美元/公斤，硅烷法改造完成后成本可降至9美元/公斤左右。

(资料图)

与此同时，特变电工(600089.SH)、大全新能源(NYSE:DQ)在新疆的万吨级多晶硅厂正在扩建或已然完工，而受益于该省的低廉电力价格，这两个公司的生产成本约为14-15美元/公斤。与之相比，目前国内剩余40家多晶硅企业的生产成本为24-27美元/公斤区间。

同时，国家工信部于12月初正式公布符合《光伏制造行业规范条件》(下称《条件》)的名单，此中11家多晶硅企业入围。

“在几个巨头的扩产及低价格竞争背后，明后年这11家企业中能剩下的估计只有6-7家企业左右，而榜单之外的多晶硅企业则可能会加速破产速度。”浙江一位光伏企业高管表示，《条件》要求多晶硅企业上一年产量必须为产能的50%，榜单之外的企业难以达到该标准，榜单内的企业则在年末加速生产，“但最终能达标的不多”。

在2012年浙江协成硅业成为第一家倒下的多晶硅企业之后，当年80%的多晶硅企业已然停产。如今在《条件》和巨头们扩产、低价竞争之后，2014年对于中小型多晶硅企业而言更为艰难。

《条件》的产量限制

工信部要求当年产量要达到产能的50%，国内多晶硅10大巨头今年大部分勉强达到，剩余企业难以完成。

入列《条件》第一批名单的11家多晶硅企业分别是：六九硅业、洛阳中硅、南玻硅材料、中能硅业、亚洲硅业、黄河上下游水电开发公司、陕西天宏硅材料、瑞能硅材料、永祥多晶硅、新特能源(特变电工旗下太阳能企业)、大全新能源。

上述浙江光伏企业高管对于名单表示意外。在其看来，六九硅业已经停产，赛维LDK只是暂时停产而却未入列，“所以并不清楚是否有第二份名单出来”。记者获悉，赛维LDK旗下2.1万吨产能即将复产。

事实上，随着对欧美韩三地“双反”的推进，部分国内多晶硅企业纷纷复产。根据硅业分会提供的数据，截至三季度末，宣布复产的企业一共有10家。与之相对，目前中国多晶硅企业43家。

《条件》同时要求，按照规范，在生产规模上多晶硅项目每期规模需大于3000吨/年，申报符合规范名单时上一年实际产量不低于产能要求的50%。

“今年下半年的行情较好，但是明年的行情或许不太乐观。”平安证券[微博]能源金融部执行总经理王海生对21世纪经济报道分析，工信部要求当年产量要达到产能的50%，从这个数字上看，国内多晶硅10大巨头今年大部分勉强达到，剩余企业难以完成。

与之相比，根据工信部之前出台的《光伏制造行业规范条件》及《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》的规定，11家多晶硅企业在公示期结束后将继续享受国家出台的市场应用扶持和信贷授信等政策支持。

王海生的观点是，这就意味着，未入围的企业难以享受应有的银行信贷以及出口退税，加上成本高企因素，关停的可能性更大。

对于复产企业而言，更大的压力在于保利协鑫、特变电工、大全新能源的成本压制。

吕锦标表示，相对于目前多晶硅的改良西门子法，硅烷法是一个革命性技术。“成本是改良西门子法的一半以下，电耗是三分之一不到”，由此实现综合生产成本的迅速下调。

特变电工一位高管则告诉记者，在多晶硅综合生产成本中，电费占据40%左右，而该公司的电价由于是自备电厂，故此使得特变电工的多晶硅成本可以降至15美元/公斤。

大全新能源的电价成本约在0.41元/度，由是使其生产成本降至15美元/公斤。

成都恒海化工技术服务有限公司总经理王恒对21世纪经济报道表示，如果三大巨头的成本在2014年能降到15美元/公斤左右，那么90%的国内多晶硅企业将没有竞争力，“事实上现在很多的企业都在观望，也没有钱投入技改，成本高企不下”。

三大巨头成本压制

2014年多晶硅价格或将降至15美元/公斤左右，而国内仅有3-4家企业可以达到如此成本。

2013年第三季度，国内多晶硅产量为2.1万吨，比上一季度产量增长14.3%，其中江苏中能占国内总产量的63%;三季度进口多晶硅量约为1.8万吨。两者合加，国内总需求为3.9万吨。

中能硅业公司副总经理吕锦标说，中能硅业2013年的产量可以达到5万吨，预计2014年为6万吨左右。

“我们现在产能已基本达产，可以达到1000吨产量。”上述特变电工高管表示，2014年每月的产量可以达到1100吨，考虑到1个月的检修期，年产量同样可以达到1.2万吨。

大全新能源则声称，产能扩张至12000公吨的工作已经展开，预计将于2014年底上线。一旦全面投产，该企业预计多晶硅生产成本将下滑至每公斤12美元。

王海生说，2014年国内多晶硅的需求量在14万-15万吨，三巨头的供应量达到8万吨如此，加上成本在18美元/公斤左右的洛阳中硅、南玻、瑞能等数个企业，即可以达到10万吨如此，加上进口的4万-5万吨，留给剩余多晶硅企业的空间已不多。

在2012年浙江协成硅业成为第一家破产的多晶硅企业之后，80%的多晶硅已然停产。以四川为例，新光硅业已停产两年，乐电天威的存留也站在十字路口之中。

“关键是价格。”王海生坦言，2014年多晶硅价格或将降至15美元/公斤左右，而国内仅有3-4家企业可以达到如此成本，这导致企业开工就亏损的状态将会延续。

保利协鑫第三季售出多晶硅约4018吨，同比增长511.6%;大全新能源第三季净营收额同比增长40%，至2960万美元;特变电工目前亦处于满产状态。

王恒认为，在经历数年的亏损之后，加上价格的竞争愈加激烈，国内多晶硅企业的破产面会加大。“目前有企业已经在出售还原炉、氢化炉等设备了，计划退出这一行业”。但他没有透露卖设备企业的名称。

吕锦标预计，2014年后会有多家企业从多晶硅行业中退出，“未来行业的集中度会更高，更倾向于龙头企业，由此使得结构调整的步伐会更大。”